TESCO - C&W úspěšně dokončil jednu z největších transakcí prodeje a zpětného pronájmu ve střední a východní Evropě pro společnost TESCO


Klikněte pro zvětšení

Úkol

Cushman & Wakefield zastupoval společnost TESCO při prodeji portfolia pěti distribučních center o celkové rozloze 270 000 m2. Jednalo se o nemovitosti, které byly v osobním vlastnictví společnosti za cca 175 milionů euro a nacházejících se v regionu střední a východní Evropy: Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Tyto nemovitosti byly zpětně pronajaty společnosti Tesco a poskytnuty dlouhodobé nájemní smlouvy spolu s flexibilními podmínkami. Projekt zahrnoval strategické poradenství jak strukturovat prodej.


Řešení

V našem postavení jako exkluzivní prodejní zástupce jsme:

1. poskytli strategické poradenství při prodeji a to konkrétně jak nelépe jej strukturovat.

2. pomáhali a koordinovali při procesu předinvestiční prověrky na každou nemovitost a pro každý místní trh.
3. spolupracovali se společností TESCO a jejich právními poradci při přípravě podmínek nájemní smlouvy a návrhu kupní smlouvy.
4. pro jednotlivou transakci nastavili a spravovali elektronický datarooom.

V této transakci jsme poradili klientovi rozdělit portfolio do čtyř oddělených transakcí. Nemovitosti v České republice, na Slovensku a v Polsku byly prodávány odděleně tak, aby se maximalizovala jejich cena. Pro dvě nemovitosti v Maďarsku byla účelově založena společnost, aby se minimalizovala rizika vysokých transakčních nákladů.

C&W vytvořili detailní investiční memorandum pro celé portfolio a prezentovalo tuto investiční příležitost přímo jako portfolio určené pro prodej a zpětný pronájem speciálně vybraným investorům. Preferovaná strana byla vybrána, byla jí udělena exkluzivita a provedena předinvestiční prověrka na koupi.


Výsledek

Česká a polská aktiva byla úspěšně prodána německé společnosti DEKA Immobilien.

C&W úspěšně uzavřeli prodej dvou maďarských nemovitostí americké společnosti W. P. Carey.

Úspěšně jsme vyjednali kupní smlouvy platné vícero právu a nájemní dokumentace s kupujícími. Proces předinvestiční prověrky se podařilo efektivně provést v celém portfoliu, byli identifikováni seriózní kupci, kteří i přes složitou situaci na trhu uzavřeli obchod. Umožnili jsme společnosti Tesco obdržet výdaje z prodeje během předem určeného časového rozvrhu a získat excelentní cenové úrovně navzdory převládajícím kondicím trhu.